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長城為什么要去東南亞？

汽車預(yù)言家 2020-02-20
2020年1月17日，長城汽車與通用汽車簽署收購?fù)ㄓ闷囉《人飳S協(xié)議，一個月后，雙方共同宣布長城汽車將收購?fù)ㄓ闷囂﹪_勇府工廠。屆時，長城汽車全球?qū)碛惺粋€工廠，其中三個海外全工藝整車工廠。
 
一個是代表東盟發(fā)展潮流的新興經(jīng)濟(jì)體，一個是國土接壤且人口僅次于中國的南亞國家，長城汽車一個月內(nèi)連續(xù)布局兩家海外工廠引起外界關(guān)注。有人說，長城汽車的海外擴(kuò)張已經(jīng)大肆鋪開，也有人說，面對中國的壓力長城汽車將目光瞄向國際市場。在汽車預(yù)言家看來，連續(xù)收購兩家工廠是財(cái)大氣粗還是精打細(xì)算？為什么中國企業(yè)都向東南亞擴(kuò)張？ 長城布局東南亞的獨(dú)特性是什么？這或許是長城收購兩家工廠外更應(yīng)該關(guān)注的問題。


連續(xù)收購兩家工廠 長城是賺還是賠？


一個月時間，長城汽車先后收購兩家通用汽車全工藝流程整車工廠。目前，通用汽車正處在銷量收縮、業(yè)績下降的窘境中，希望通過出讓海外工廠甚至結(jié)束海外業(yè)務(wù)運(yùn)營進(jìn)行瘦身。


通用汽車泰國羅勇府工廠


與通用汽車不同的是，長城汽車2019年全球銷量已連續(xù)四年突破百萬關(guān)口，資料顯示， 2019年長城汽車全球銷量超過106萬輛，尤其需要關(guān)注的是，哈弗品牌、歐拉品牌以及長城皮卡分別取得76.9萬輛、10萬輛和14.9萬輛的成績，哈弗SUV連續(xù)十年獲得中國SUV銷冠，皮卡連續(xù)22年保持第一。在分析人士看來，規(guī)?；情L城汽車海外收購的根本。


泰國街頭皮卡車型


這一次長城汽車計(jì)劃在兩家工廠投產(chǎn)的車型涉及SUV、皮卡、電動三大領(lǐng)域。對于印度市場，該工廠將主要生產(chǎn)哈弗品牌和長城EV產(chǎn)品，歐拉R1、哈弗H9、哈弗H2或被率先引入，而這些都是在國內(nèi)占據(jù)較高份額且成熟的產(chǎn)品。根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)的邊際成本遞減規(guī)律，一個平臺的產(chǎn)量越多，意味著成本增加的越少，以哈弗目前規(guī)模來計(jì)算，平臺成本幾乎被產(chǎn)品完全攤銷。與此同時，長城汽車在泰國、印度均有成熟的銷售體系，能夠幫助其快速打開市場參與競爭。


長城炮乘用皮卡


2019年泰國汽車市場達(dá)到104萬輛的規(guī)模，由于特殊的用車環(huán)境以及政府的稅收優(yōu)惠和柴油補(bǔ)貼，皮卡市場占有率高達(dá)58.3%，成為汽車市場的主導(dǎo)，豐田海拉克斯、五十鈴D-MAX、福特Ranger、三菱Triton長期盤踞在熱銷榜首。反觀長城汽車，在2019年發(fā)力中高端皮卡，以長城炮在國內(nèi)市場的搶眼表現(xiàn)來看絲毫不輸日美系皮卡車型，反而在性價比更有優(yōu)勢。另外，汽車預(yù)言家了解到，泰國羅勇府工廠曾生產(chǎn)雪佛蘭科羅拉多皮卡和雪佛蘭開拓者SUV車型，工廠內(nèi)主要生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)工藝正符合長城汽車走出的產(chǎn)品線需求。
 
在電動化方面，歐拉品牌在國內(nèi)運(yùn)營已經(jīng)入成熟階段。盡管印度作為一個以汽車為基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的國家，但電動化起步晚，同時受制于交通環(huán)境，小型車更受歡迎。雖然印度莫迪政府在2018年就提出了“2030年全面實(shí)現(xiàn)電動化”的目標(biāo)，對于電動汽車產(chǎn)業(yè)薄弱的印度來說，長城所擁有的電動汽車技術(shù)非常契合當(dāng)前印度政府希望成為全球主要電氣化基地的愿景。
 
和其他企業(yè)相比，長城汽車于2016年就已經(jīng)在印度設(shè)立了研發(fā)中心與子公司，按照規(guī)劃，在塔里岡工廠落成后，還將在印度投資汽車電池生產(chǎn)項(xiàng)目，這意味著，長城汽車將在印度打造完整的研、產(chǎn)、供、銷體系，而不是簡單組裝。同時有消息稱，長城汽車將為印度塔里岡工廠支付2.5-3億美元費(fèi)用，分析人士指出，這些是長城在印度發(fā)展歐拉的根本原因，也是長城汽車收購兩家工廠的戰(zhàn)略眼光所在，只需對生產(chǎn)線稍加改造便可快速投入生產(chǎn)，打開市場參與競爭。
 
長城為什么要布局泰國和印度？


數(shù)據(jù)顯示，2019年印度乘用車銷量為181萬輛，每千人汽車保有量約為50輛，如此看雖體量不大，但需要注意的是，在2018年印度就已超越德國成為世界第四大汽車市場。近幾年來，隨著外資、科技在印度的持續(xù)加碼，印度GDP增速已經(jīng)成為大國經(jīng)濟(jì)體中最快的國家。


Vision 2025


分析人士認(rèn)為，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，印度汽車市場的需求也將不斷擴(kuò)大，2022年印度汽車產(chǎn)量有望超過700萬輛，消費(fèi)升級也將降臨印度。印度2019年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，由日韓企業(yè)制造的微型和緊湊型乘用車占據(jù)了印度近80%的汽車市場份額。雖然2019年印度汽車市場有所下滑，但SUV車型卻得到5%的增長，數(shù)據(jù)可查，近兩年時間幾乎所有在印廠商都增加SUV車型。


長城iQ


有了這些前提，長城汽車扎根印度無疑是一個充滿前景的未來。在這次德里車展上，長城不僅帶去了SUV系列產(chǎn)品，也將電動系列帶入印度。相比之下，印度汽車工業(yè)電動化起步晚、基礎(chǔ)差，長城汽車在微型、緊湊型及電動乘用車領(lǐng)域，擁有十分豐富的優(yōu)勢，更高性價比、更高性能使產(chǎn)品極富競爭力。這一對汽車制造的理解，也體現(xiàn)在未來的泰國市場。
 
汽車制造業(yè)是泰國第一大支柱產(chǎn)業(yè)，約占國內(nèi)生產(chǎn)總值12%。資料顯示，2019年泰國汽車產(chǎn)銷201.4萬輛，其中出口100.6萬輛。除此外，泰國之所以擁有年超百萬的出口量，一方面是由于人工成本低，另一方面得益于泰國的地緣優(yōu)勢，一旦在泰國本地?fù)碛泄S后，長城皮卡將邁過一個極為重要的進(jìn)口門檻，大大縮少產(chǎn)品進(jìn)入市場的成本，同時可以針對當(dāng)?shù)厝说挠密囆枨蠛土?xí)慣生產(chǎn)出更具競爭力的產(chǎn)品，還可以向周邊輸送產(chǎn)品。  


長城汽車的東南亞之路


統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，東南亞擁有超過6億人口，其中35歲以下群體超過50%，相比之下具有更高消費(fèi)能力。分析人士指出，由于長期受到日韓歐美系跨國車企的生產(chǎn)把控，對于本地化需求的探索并不深，東南亞地區(qū)新興汽車市場仍有待開發(fā)。與此同時，相對穩(wěn)定的政治環(huán)境以及接壤所帶來的高認(rèn)同感與零時差，給中國汽車企業(yè)試水東南亞的機(jī)會。
 
基于此，中國汽車企業(yè)將東南亞視為進(jìn)軍全球市場的前沿陣地。與吉利不同的是，長城這一次東南亞布局選擇在泰國。雖然泰國汽車工業(yè)基礎(chǔ)相比馬來西亞較為落后，但尤其是在皮卡市場需求旺盛，這恰恰是長城汽車的優(yōu)勢所在。長城汽車意識到擁有了泰國基地，意味著獲得了進(jìn)入東南亞肥沃市場的入場券，位于羅勇府自貿(mào)區(qū)，配合東盟自由貿(mào)易區(qū)（AFTA）零關(guān)稅的優(yōu)勢，長城汽車將在成本、政策、產(chǎn)業(yè)鏈、市場開拓推廣等多個維度獲得利好，更利于依托優(yōu)勢繼續(xù)向西擴(kuò)展。


相較而言，印度市場則擁有更高的人口紅利，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年印度人口達(dá)到13.5億，且人口結(jié)構(gòu)非常年輕，超過50%的人口年齡在25歲或25歲以下。年輕群體龐大一方面意味著經(jīng)濟(jì)增長的擁有巨大潛力，一方面也意味著巨大的潛在購車人群。


受制于較差的交通環(huán)境，印度乘用車市場以小型車為主，但印度的消費(fèi)升級也已出現(xiàn)萌芽，SUV銷量在下滑的市場中依舊擁有5%的凈增量。與此同時，印度的新能源車也在加速。從能源戰(zhàn)略、環(huán)境保護(hù)和產(chǎn)業(yè)升級方面，印度政府正在大力推動新能源車的發(fā)展。分析人士指出，長城汽車憑借小型電動車與SUV等汽車產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢與印度市場形成優(yōu)勢互換，借勢印度洋發(fā)達(dá)的航運(yùn)，向東觸及東南亞及大洋洲，向西輻射中東，若能實(shí)現(xiàn)本地化發(fā)展，印度將成為長城汽車布局全球的重要基地之一。


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